Création automatique des clients dans Pennylane
Zéro saisie manuelle. Le processus tourne seul, 7j/7.
Google Forms
Le prospect remplit le formulaire de contact.
Make
Le scénario détecte le nouvel inscrit et déclenche l’automatisation.
Pennylane
La fiche client est créée automatiquement.
Création manuelle à chaque demande de devis, saisie répétitive, risque d’oubli.
Zéro intervention humaine, création instantanée, aucun oubli possible.
Avec un volume élevé de demandes de devis à l’année, ce sont des heures entières récupérées — sans y penser.
Génération automatique d’un rapport structuré et mis en page
Un processus complet qui transforme des fichiers Excel et des photos en un rapport clair, propre et prêt à être relu.
90 à 95 % du travail de préparation du rapport automatisé
Le besoin
Mon client recevait régulièrement des tableaux d’observations accompagnés de nombreuses photos.
Le travail consistait ensuite à reprendre les informations, les organiser, corriger les formulations, intégrer les images, redimensionner les photos et remettre l’ensemble dans une présentation professionnelle.
Une tâche utile, mais longue, répétitive, et qui demandait beaucoup d’attention pour garder un rendu homogène.
La solution mise en place
J’ai conçu une automatisation capable de traiter les fichiers reçus par email à partir d’un objet spécifique.
Make récupère les pièces jointes, regroupe les fichiers nécessaires et les transmet à un générateur sur mesure.
Le générateur analyse les données, structure le contenu, applique les codes couleur, intègre les photos, ajuste leur taille et prépare un rapport complet.
Le livrable est ensuite renvoyé automatiquement par email, au format exploitable.
Avant
Les données étaient reprises manuellement depuis les fichiers Excel. Les photos devaient être ajoutées une par une, redimensionnées et replacées correctement. La mise en page demandait du temps, avec un risque d’oubli, d’erreur ou d’incohérence entre les rapports.
Après
Le rapport est généré automatiquement à partir des fichiers transmis. Les observations sont structurées, les textes sont plus propres, les photos sont intégrées au bon endroit et le document conserve une présentation homogène. Le client reçoit un rapport prêt à relire, modifier si besoin, puis transmettre.
Cette automatisation ne remplace pas la validation humaine : elle supprime surtout la partie fastidieuse pour produire une base propre, rapide et fiable.